導(dǎo)讀：2022年各地方政府根據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略方針陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃政策，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年各省的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過481項(xiàng)。各地冷鏈物流政策主要以補(bǔ)齊設(shè)施短板、暢通冷鏈物流通道、提高冷鏈服務(wù)質(zhì)量為核心，逐步推動(dòng)完善各地冷鏈物流體系。

冷鏈發(fā)展背景研究

2022年政府對(duì)冷鏈物流行業(yè)保持高度重視。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)家層面出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過52項(xiàng)，其中由國(guó)務(wù)院出臺(tái)超過11項(xiàng)，多部門多維度共同指導(dǎo)部署推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年是“十四五”關(guān)鍵之年，也是第二個(gè)百年目標(biāo)的開局之年，冷鏈行業(yè)備受關(guān)注，第一季度發(fā)布冷鏈相關(guān)政策、法規(guī)數(shù)量最多，達(dá)到了18項(xiàng)，多數(shù)為冷鏈智能裝備研發(fā)和農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施建設(shè)；第二季度、第三季度、第四季度均發(fā)布11項(xiàng)、11項(xiàng)和12項(xiàng)，重點(diǎn)聚焦冷鏈疫情防控、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施建設(shè)。

通過對(duì)于2022年度國(guó)家冷鏈物流政策梳理，整體文件聚焦于七大核心發(fā)展方向，分別為：發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)建設(shè)、綠色發(fā)展、裝備研發(fā)、細(xì)分品類、運(yùn)輸方式及疫情防控。其中細(xì)分品類建設(shè)聚焦于肉類、醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域；基礎(chǔ)建設(shè)以農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地建設(shè)為主；

2022年各地方政府根據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略方針陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃政策，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年各省的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過481項(xiàng)。各地冷鏈物流政策主要以補(bǔ)齊設(shè)施短板、暢通冷鏈物流通道、提高冷鏈服務(wù)質(zhì)量為核心，逐步推動(dòng)完善各地冷鏈物流體系。

冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀

冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過程損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈上中下游從設(shè)備制造，倉(cāng)運(yùn)配到消費(fèi)者；業(yè)務(wù)鏈貫穿產(chǎn)地冷鏈，中間倉(cāng)運(yùn)配冷鏈環(huán)節(jié)以及銷地冷鏈環(huán)節(jié)。

上游以設(shè)備制造為主，中游主要是倉(cāng)運(yùn)配，下游主要面向2B/2C企業(yè)或者消費(fèi)者。

上游

冷庫(kù)是冷鏈產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)的樞紐和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在現(xiàn)代冷鏈物流體系中，尤其對(duì)于生鮮農(nóng)產(chǎn)品的儲(chǔ)藏與流通，從預(yù)冷加工、冷凍冷藏、冷藏運(yùn)輸?shù)嚼洳劁N售的各個(gè)環(huán)節(jié)，冷庫(kù)都發(fā)揮出不可替代的作用。

按照冷庫(kù)的服務(wù)功能分成四大類，其中參與者分成三大類。

冷庫(kù)目前主要有三種盈利模式：租金收入、增值服務(wù)、資產(chǎn)收益三種模式；

租金收入：冷庫(kù)租賃是指經(jīng)營(yíng)者將大型倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地租給第三方冷鏈物流企業(yè)、電商平臺(tái)、食品加工商貿(mào)企業(yè)等客戶租賃服務(wù)帶來租金收入穩(wěn)定，是物流地產(chǎn)最主要的收入來源之一。以上海為例，在過去5年上海優(yōu)質(zhì)物流倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)的租金年復(fù)合增長(zhǎng)率接近3%，高于住宅投資2%左右的租金回報(bào)水平。

冷鏈增值服務(wù)：在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中，通過提供裝卸搬運(yùn)、加工以及配送等增值性服務(wù)，獲得服務(wù)性收益，基于上述基礎(chǔ)服務(wù)，還可以通過拓展供應(yīng)鏈金融，獲得為中小型企業(yè)提供融資服務(wù)的收益。

資產(chǎn)增值收益：資產(chǎn)增值收益的實(shí)現(xiàn)主要有資產(chǎn)的出售和資本市場(chǎng)上市兩種途徑，通過資產(chǎn)的升值預(yù)期充分體現(xiàn)，轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流繼續(xù)擴(kuò)張。這部分的收益往往通過籌資行為來實(shí)現(xiàn)。

中游

在產(chǎn)業(yè)鏈中游-倉(cāng)運(yùn)配環(huán)節(jié)：涉及環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)、流程復(fù)雜，對(duì)綜合一體化服務(wù)、數(shù)字化發(fā)展需求提升，物流模式轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇空前。

一方面，冷鏈物流模式將向平臺(tái)式方向發(fā)展，從而減少資源的信息不對(duì)稱，因此運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)型企業(yè)開始朝向綜合冷鏈服務(wù)商的模式轉(zhuǎn)變。

另一方面，以數(shù)字化、信息化、智能化、自動(dòng)化為特征的智慧冷鏈物流成為重要發(fā)展趨勢(shì)。

智慧冷鏈物流借助互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈等技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控流通各環(huán)節(jié)，打通生產(chǎn)商、供應(yīng)商、銷售商以及消費(fèi)者之間的信息壁壘，最大化冷鏈物流資源利用率，并實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量與安全可追溯、可監(jiān)控以及訂單信息與位置可跟蹤。

下游

冷鏈物流的下游主要是冷鏈需求方，當(dāng)前食品生鮮的冷鏈需求比例最高，近90%。為了保證食品安全與質(zhì)量，各類食品生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的溫度控制標(biāo)準(zhǔn)各不相同，冷鏈運(yùn)輸企業(yè)需要按照貨品種類分類運(yùn)輸，溫度通常需要保持在-18℃至5℃之間，穩(wěn)定的溫控可以大幅減少損耗。

從生產(chǎn)端到收貨終端全渠道過程，冷鏈物流如果通過供應(yīng)鏈平臺(tái)的搭建也能減少中間流通環(huán)節(jié)，減少產(chǎn)品加價(jià)率。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

當(dāng)前，發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈運(yùn)輸率已經(jīng)達(dá)到80%-90%的水平，例如美國(guó)果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率在97%以上；日本的果蔬、水產(chǎn)品等產(chǎn)品的冷鏈運(yùn)輸率也高達(dá)95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達(dá)到100%。而我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率分別僅有15%、57%、69%。

發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈運(yùn)輸腐損率當(dāng)前維持在5%左右，國(guó)內(nèi)冷鏈腐損率較高，其中果蔬腐損率為15%，肉類腐損率為8%，水產(chǎn)品腐損率為10%。

全球冷鏈物流業(yè)處于快速發(fā)展階段，據(jù)The Brainy Insights調(diào)研，2021年全球冷鏈物流收入大約3217.8億美元，預(yù)計(jì)2028年達(dá)到8429.1億美元，2022至2028期間，年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為16.1%。在全球冷鏈物流迅速發(fā)展的形勢(shì)下，近年來隨著我國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛，2021年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模突破4586億元，同比增長(zhǎng)19.65%。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)冷鏈物流相關(guān)企業(yè)數(shù)量超3.6萬家，當(dāng)前我國(guó)冷鏈物流行業(yè)處于蓬勃發(fā)展階段。

市場(chǎng)情況

供給端：根據(jù)中冷聯(lián)盟2021版《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年至2021年，我國(guó)冷庫(kù)容量從3609萬噸增長(zhǎng)至5224萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)率。隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善，全國(guó)庫(kù)容量基數(shù)較大，近三年增長(zhǎng)率首次低于10%。

根據(jù)全國(guó)冷庫(kù)庫(kù)容省份分布情況來看，山東冷庫(kù)庫(kù)容排名全國(guó)第一，庫(kù)容625萬噸；其次為廣東，冷庫(kù)庫(kù)容量達(dá)到455萬噸。

根據(jù)全國(guó)冷鏈庫(kù)容區(qū)域分布情況來看，華東地區(qū)冷庫(kù)庫(kù)容最多，占比40％，其次為華北和華中地區(qū)，均占比14％。

冷庫(kù)設(shè)施總量不足和區(qū)域不平衡矛盾依然突出：

在冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模上，國(guó)內(nèi)人均冷庫(kù)容量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距；在區(qū)域發(fā)展水平上，全國(guó)冷鏈發(fā)展主要集中在華東、華北、華中區(qū)域，其中，上海、山東、廣東、江蘇等地的冷鏈水平較高，冷鏈網(wǎng)絡(luò)及體系相對(duì)健全，而中部農(nóng)牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)和西部特色農(nóng)業(yè)地區(qū)冷庫(kù)則較為短缺

冷庫(kù)市場(chǎng)分布不均，在一定程度上會(huì)造成資源的浪費(fèi)。特別是由于資本的爭(zhēng)相進(jìn)入，使得大量資金盲目跟風(fēng)投資新建冷鏈項(xiàng)目，導(dǎo)致部分地區(qū)冷庫(kù)供過于求，長(zhǎng)期閑置；而部分地區(qū)冷庫(kù)長(zhǎng)期爆滿，一庫(kù)難求。與此同時(shí)，既有冷凍冷藏設(shè)施整體水平偏低的問題也很突出，國(guó)有冷庫(kù)中近50%已使用30年以上，技術(shù)和系統(tǒng)都亟待升級(jí)。

需求端

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，2021年我國(guó)人均GDP突破8萬元，超過世界人均GDP水平。隨著我國(guó)城鄉(xiāng)居民收入水平的提高，我國(guó)已進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)時(shí)代，人民對(duì)于高品質(zhì)、精細(xì)化、安全性和透明化的冷鏈物流服務(wù)需求日益增長(zhǎng)，同時(shí)消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)生鮮肉類、水產(chǎn)品、高端水果等相關(guān)冷鏈商品的需求量，這些商品的流通需要冷鏈物流數(shù)字化來加強(qiáng)冷鏈品控和提高流通率。業(yè)態(tài)升級(jí)方面，生鮮新零售和預(yù)制菜等行業(yè)爆發(fā)，終端低溫消費(fèi)需求提升。

城鎮(zhèn)化快速發(fā)展、消費(fèi)市場(chǎng)變化、第三方冷鏈物流企業(yè)發(fā)展迅猛等趨勢(shì)表明冷鏈需求旺盛。

1. 城鎮(zhèn)化發(fā)展

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)2020年常住人口城鎮(zhèn)化率已超過60%。而根據(jù)國(guó)外冷鏈發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一個(gè)國(guó)家城市化比例超過55%后，就會(huì)迎來冷鏈的加速發(fā)展時(shí)期，城市化規(guī)模的擴(kuò)充必然會(huì)帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，可覆蓋相對(duì)較高的冷鏈物流成本。

2. 消費(fèi)市場(chǎng)

受互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及新冠疫情防控限制影響，直播帶貨、生鮮新零售、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、中央廚房+冷鏈宅配、預(yù)制菜等新模式、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)冷庫(kù)需求持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)疫情加速消費(fèi)者線上消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成及食品安全意識(shí)的提升，由此也讓生鮮電商市場(chǎng)發(fā)展迅猛。同時(shí)隨著盒馬鮮生等生鮮電商的崛起，改變了人們的購(gòu)物習(xí)慣，足不出戶就可以購(gòu)買生鮮產(chǎn)品，享受送貨到家的服務(wù)。生鮮電商為了提升冷鏈供應(yīng)鏈管理水平，需要自建冷庫(kù)或租用冷庫(kù)，以滿足產(chǎn)品存儲(chǔ)、調(diào)撥和配送需求。

2022年預(yù)制菜市場(chǎng)火爆，有公開調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模預(yù)估為3459億元，同比增長(zhǎng)18.1%，未來幾年有望成長(zhǎng)為萬億級(jí)市場(chǎng)。

3. 第三方冷鏈物流企業(yè)發(fā)展迅猛

我國(guó)冷鏈物流行業(yè)正在飛速發(fā)展，隨著專業(yè)化程度的提升，第三方冷鏈物流企業(yè)是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量，企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存冷鏈物流相關(guān)企業(yè)1.9萬家，近幾年保持著超過20%的增長(zhǎng)率。根據(jù)中冷聯(lián)盟發(fā)布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，50家重點(diǎn)企業(yè)2020年度總營(yíng)收達(dá)到312億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.2%，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯提升。第三方冷鏈物流企業(yè)為提升綜合服務(wù)能力，服務(wù)鏈條向供應(yīng)鏈兩端延伸，對(duì)冷庫(kù)需求也越來越大。

價(jià)格端

一線城市的冷鏈需求最為旺盛，但是一線城市的物流倉(cāng)儲(chǔ)用地近年均價(jià)超過100萬元/畝。其中，深圳市平均價(jià)格最高，達(dá)到273.72萬元/畝；其次為北京市，平均價(jià)格為173.68萬元/畝。

入局玩家

近年冷鏈物流需求旺盛，近三年冷鏈物流企業(yè)注冊(cè)量年均超過5000家。冷鏈物流企業(yè)注冊(cè)增長(zhǎng)快速，在我國(guó)，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)號(hào)一直呈上升趨勢(shì)。近三年冷鏈物流企業(yè)注冊(cè)量年均超過5000家。

同時(shí)冷庫(kù)投資賽道熱度高，冷庫(kù)投資成為投資人的又一選擇。

冷鏈物流服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模近4000 億,但格局非常分散(CR100僅為18.13%)。與物流不動(dòng)產(chǎn)為背景的冷庫(kù)投資方不同,綜合型冷鏈服務(wù)企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁├滏湼芍Ь€運(yùn)輸、低溫倉(cāng)儲(chǔ)、城市配送等全方面的冷鏈物流服務(wù)，冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)是其綜合物流服務(wù)中的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)組成。第三方冷鏈物流服務(wù)商的龍頭企業(yè)，代表的領(lǐng)先企業(yè)有順豐冷運(yùn)、京東物流、榮慶物流、中外運(yùn)等。

以上為《冷鏈物流數(shù)字化應(yīng)用專題研究報(bào)告》報(bào)告部分內(nèi)容